Die ersten Schritte im Trauerfall
Erste Schritte, Ansprechpartner und vereinbarte Aufgaben. Mit ankreuzbaren Punkten und ausfüllbaren Notizfeldern.
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Unterlagen zum Mitnehmen.
In Ruhe nachlesen.
Hier finden Sie Checklisten und Unterlagen zur Vorbereitung auf einen Trauerfall oder ein Vorsorgegespräch. Sie können die PDFs herunterladen, in einem geeigneten PDF-Programm ausfüllen und ausdrucken.
Checklisten
Orientierung im Trauerfall.
Für die ersten Schritte und das Zusammenstellen der Unterlagen. Fehlende Dokumente können wir gemeinsam besprechen.
Unterlagen im Trauerfall
Dokumente nach Familienstand ordnen und je Zeile markieren: vorhanden, fehlt oder entfällt.
PDF herunterladenPDF ansehen: Unterlagen im Trauerfall (öffnet in neuem Tab)Weitere Erledigungen nach dem Todesfall
Versicherungen, Rente, Verträge und digitaler Nachlass. Mit Feldern für Zuständigkeiten und Fristen – einige Aufgaben beginnen vor der Beisetzung.
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Eigene Wünsche festhalten.
Notieren Sie, was Ihnen wichtig ist. Das Blatt hilft beim ersten Gespräch; verbindliche Vereinbarungen treffen wir gemeinsam im Vorsorgevertrag.
Meine Wünsche für den Abschied
Notizen für das Vorsorgegespräch mit Name, Datum, Vertrauensperson und persönlichen Wünschen.
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Den Abschied persönlich gestalten.
Sammeln Sie Ideen für Trauerfeier und Drucksachen. Texte, Termine und die Umsetzung besprechen wir gemeinsam.
Die Trauerfeier vorbereiten
Musik, Worte, Fotos, Blumen, Drucksachen und Beisammensein in Ruhe für das Gespräch sammeln.
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Gestaltungshilfe mit ausfüllbaren Notizfeldern und eigenen Textbeispielen für Einladung, Anzeige, Andenkenbild und Danksagung.
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Vollmachten & Formulare.
Bitte vor Unterzeichnung mit uns abstimmen. Die Vollmachten sind auf bestimmte Aufgaben begrenzt; Versicherer und Behörden können zusätzliche Nachweise verlangen.
Bestattungsvollmacht (Vorlage)
Für vereinbarte Formalitäten in einem bestimmten Sterbefall, mit Zahlungsverpflichtung für beauftragte Leistungen und vereinbarte Auslagen. Mit uns abstimmen und anschließend unterschreiben.
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Auszahlungsanweisung für eine bestimmte Versicherungsleistung. Berechtigung, Kontodaten und Anforderungen des Versicherers vor Unterzeichnung klären.
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Laden Sie die gewünschte Datei herunter und öffnen Sie sie in einem PDF-Programm mit Formularunterstützung. Tragen Sie Ihre Angaben ein und speichern Sie die ausgefüllte Datei. Die Darstellung und das Speichern von Formularfeldern können je nach Programm unterschiedlich funktionieren.
Sie können die Dokumente auch ausdrucken und handschriftlich ausfüllen. Vollmachten bitte nach der Abstimmung ausdrucken und unterschreiben. Ein eingetippter Name im Formular ist kein Ersatz für die hier vorgesehene Unterschrift.
Bitte senden Sie ausgefüllte Unterlagen erst nach Absprache an uns und keine Ausweiskopien oder medizinischen Dokumente unaufgefordert per E-Mail.
Sie benötigen jetzt Hilfe? Bei einem aktuellen Trauerfall rufen Sie uns bitte direkt an. Für den ersten Anruf müssen Sie noch keine Checkliste ausgefüllt haben.